[딜사이트 배지원 기자] 한국항공우주산업(KAI)이 수요예측에서 1조원 넘는 투자수요를 확보했다. 발행 전 신용등급 아웃룩이 개선된 효과를 톡톡히 확인했다.

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KAI는 전일 실시한 3년 만기 회사채 수요예측에서 모집액 2000억원의 5배가 넘는 1조740억원의 매수주문을 받았다. 

회사채 발행을 앞두고 신용평가사의 무보증사채 본평가를 받을 결과 한국신용평가에 이어 나이스신용평가가 신용등급 전망을 AA-(부정적)에서 AA-(안정적)으로 조정하면서 신용도가 개선된 점을 반영했다. 안정적인 수익구조가 크레딧 상에도 반영된 것이다. KAI는 올해 상반기 매출 1조5488억원, 영업이익 1273억원을 거뒀다.

KAI 관계자는 "신용등급 상향에는 최근 회복세를 보이고 있는 주요사업의 영업실적과지속적인 자본 축적을 바탕으로 한 우수한 재무안정성 등이 종합적으로 반영됐다"며 "공모 회사채 발행에 자금조달 비용이 절감될 것으로 기대한다"고 말했다.

KAI가 공모 회사채를 발행하는 것은 올해 두 번째다. 지난 5월에 2000억원 규모로 공모채를 발행했다. 이번 회사채 발행은 운영자금을 선제적으로 마련하기 위한 목적이다. KAI는 수요예측 결과를 반영해 회사채 발행 규모를 3000억원으로 늘릴 예정이다.