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[총 408건]
금호석유화학, 업황 둔화에도 회사채 완판
금호석유화학이 글로벌 경기침체에 따른 전방 수요 둔화 속에서도 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 12배를 웃도는 자금을 확보했다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 금호석유화학은 이날 500억원 모집을 위한 수요예측에서 6200억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억원 모집에 3050억원, 3년물 300억원 모집에 3150억원의 자금을 모았
딜사이트 이소영 기자
2024.03.29 19:40:15
#금호석유화학
#회사채
#수요예측
제일엠앤에스 IPO
FI 지원, 엇갈리는 오버행 분위기…단기 '차단', 장기 '부담'
2차전지 믹싱장비 전문기업 제일엠앤에스의 기업공개(IPO) 일정이 다가오고 있다. 기존 주주들의 보호예수(락업)로 오버행(잠재적 매도물량) 이슈 등 공모 변수를 차단한 점이 주목된다. 하지만 시장에서는 상장 후 투자금 회수(엑시트)를 노리는 재무적투자자(FI)들의 락업 해제가 순차적으로 예고돼 있어 투자에 주의가 요구된다는 의견이 나온다. 27일 투자은
딜사이트 강동원 기자
2024.03.28 09:00:21
#제일엠앤에스
#KB증권
#오버행
롯데칠성음료, 회사채 수요예측서 1.25兆 몰려
지난해 10월 이후 약 5개월 만에 회사채 시장을 찾은 롯데칠성음료가 수요예측에서 1조원이 넘는 자금을 확보했다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데칠성음료는 이날 3년 단일물 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조2500억원의 매수주문을 받았다. 롯데칠성음료는 개별민평금리 대비 -50bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp의 희
딜사이트 이소영 기자
2024.03.27 19:43:12
#롯데칠성음료
#회사채
#수요예측
제일엠앤에스 IPO
경쟁사보다 비싼 몸값, '고평가 논란' 극복할까
기업공개(IPO) 일정을 앞둔 제일엠앤에스가 몸값 고평가 이슈에 직면했다. 경쟁사와 실적·사업기반 등을 비교했을 때 목표 기업가치가 다소 높게 제시된 것 아니냐는 지적 탓이다. 여기에 기업가치를 계산하기 위한 비교군에 사업적 유사성이 떨어지는 업체를 선정한 점도 논란을 키우고 있다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제일엠앤에스는 최대 시가총액 37
딜사이트 강동원 기자
2024.03.27 08:35:13
#제일엠앤에스
#고평가
#KB증권
신한은행, 신종자본증권 수요예측 모집액 '2.8'배 주문
신한은행이 지난해에 이어 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 모집액을 웃도는 매수 주문을 받았다. 금리도 지난해 발행한 신종자본증권 금리 보다 낮은 수준에서 모집액을 채웠다. 이에 신한은행은 4000억원으로 증액발행을 결정, 최종 금리는 4.19%로 정해졌다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 2700억원 규모 신종자본증권 발
딜사이트 이소영 기자
2024.03.26 20:11:12
#신한은행
#신종자본증권
#교보증권
키움證, '회사채 중심' 차입구조 장기화 추진
키움증권이 올해 회사채 발행을 중심으로 차입구조 장기화 전략을 강화해 나갈 방침이다. 이는 초대형IB 진입을 위해 안정적인 자금조달 구조를 조성하기 위한 것으로 풀이된다. 25일 금융투자업계에 따르면 키움증권은 올해 1년 미만의 단기 차입 비중을 줄이고 1년 이상의 장기 차입 비중을 늘릴 계획이다. 구체적으로 만기 1년물 조달은 기업어음(CP)을 통해
딜사이트 이소영 기자
2024.03.26 09:00:20
#키움증권
#회사채
#초대형IB
제일엠앤에스 IPO
글로벌 고객사 업고 코스닥 시장 '정조준'
2차전지 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스(옛 제일공작소)가 증권신고서를 제출하고 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 뛰어난 기술 경쟁력과 고객기반을 강조하며 증시상장을 자신하고 있다. 한풀 꺾였던 2차전지 업종을 향한 투심이 회복될 기미를 보이는 가운데, 만족할만한 공모 성적표를 받아들 수 있을지 주목된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면
딜사이트 강동원 기자
2024.03.26 08:00:19
#제일엠앤에스
#KB증권
#삼성SDI
에딧머니
이슈포트
기지개 켜는 '제약·바이오' 상승랠리 시작
딜사이트 이병근, 박수혁, 황윤기 기자
2024.03.25 09:00:21
#제약바이오
#제약주
#바이오주
증권사 건전성 점검
키움證, 미수금에 수익성 '발목'
키움증권이 지난해 수익성 부진을 면치 못했다. 예상대로 차액결제거래(CFD)·영풍제지 주가폭락 사건으로 인해 발생한 대규모 미수채권을 손실 처리한 영향이다. 다만 키움증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려로 부침을 겪고 있는 타 증권사와 달리 건전성 방어에 성공한 모습이다. 최근 금융시장 변동성이 다소 안정화되고 있는 만큼 올해는 수익 반등을 이뤄
딜사이트 이소영 기자
2024.03.22 09:30:19
#키움증권
#부동산PF
#요주의이하자산
증권사 건전성 점검
PF 칼바람 피한 신영證, 편중된 사업구조 개선 '과제'
신영증권은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 침체에 따른 영향을 크게 받지 않은 증권사 중 하나로 꼽힌다. 타 증권사와 달리 투자은행(IB), 특히 부동산금융 사업 비중을 확대하지 않는 등 보수적인 운영 방침을 유지해서다. 이 때문에 신영증권의 자산건전성 악화 부담은 경쟁사 대비 제한적일 것으로 분석된다. 다만 사업 비중이 특정부문에 편중된 탓
딜사이트 이소영 기자
2024.03.21 09:20:19
#신영증권
#부동산PF
#우발채무
다올證, 거제 유림노르웨이숲 디오션 직접대출
다올투자증권이 거제 유림노르웨이숲 디오션 사업장에 직접대출을 실시한다. 당초 유동화증권 발행을 통해 자금을 공급했지만, 직접대출을 통해 장기 대출로 전환한 것이다. 해당 단지 분양률은 저조한 상태로 준공 시까지 나아지지 않을 경우 원금 회수가 어려울 수 있다는 우려가 나온다. 20일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 마에스트로오션제일차가 발행한 자
딜사이트 김현진 기자
2024.03.21 06:30:22
#유림이엔씨
#금재디앤씨
#거제
증권사 건전성 점검
'실적 하락' 메리츠證, 해외부동산 변수되나
메리츠증권이 우수한 사업경쟁력과 국내 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 철저한 리스크 관리로 시장의 우려를 불식시키고 있다. 다만 해외부동산 자산건전성 저하에 따른 추가 충당금 적립은 부담으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 18일 나이스신용평가에 따르면 메리츠증권의 지난해 순영업수익은 1조1165억원, 영업이익은 6177억원으로 전년대비 각각 3
딜사이트 정동진 기자
2024.03.20 08:30:19
#PF
#프로젝트파이낸싱
#메리츠증권
에딧머니
이슈포트
현실로 다가온 꿈의 '전고체 배터리'
딜사이트 이병근, 박수혁, 황윤기 기자
2024.03.19 09:00:22
#전고체배터리
#2차전지
#삼성SDI
증권사 건전성 점검
유안타證, 부동산 한파 '무풍지대'
유안타증권이 지난해 부진한 성적표를 받아든 타 증권사들과 달리 실적 반등에 성공했다. 그간 위험성이 높은 부동산금융 대신 위탁매매 사업 비중을 늘렸던 게 부동산 경기 침체 상황에서 빛을 발한 것으로 풀이된다. 한때 유안타증권은 리스크 관리에 집중한 탓에 조직이 정체되고 있다는 평가를 받기도 했지만 지금은 오히려 분위기가 반전된 모양새다. 다만 연체 기
딜사이트 이소영 기자
2024.03.19 08:10:19
#유안타증권
#자산건전성
#위탁매매
메리츠금융지주, 수요예측 흥행…'1조' 가량 모집
메리츠금융지주가 지난달 신종자본증권에 이어 회사채 발행을 위한 수요예측에서도 모집액을 넘어서는 주문을 받았다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠금융지주는 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 9690억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1500억원 모집에 5000억원, 3년물 500억원 모집에 4690억원의 자금이 몰렸다. 낙
딜사이트 이소영 기자
2024.03.18 19:25:13
#메리츠금융지주
#회사채
#수요예측
증권사 건전성 점검
한화證, IB 수익 악화·부실자산 급증 '이중고'
한화투자증권은 그간 부족한 영업망을 기업금융(IB) 부문 강화를 통해 극복했다. 하지만 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 리스크가 커지며 IB부문 수익성은 급감하고 부실자산도 많이 증가하면서 시장의 우려를 사고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 한화투자증권은 지난해 말 별도기준 자기자본 규모(1조6005억원)가 1조원을 웃도는 중형 증권사다.
딜사이트 이소영 기자
2024.03.18 09:24:13
#한화투자증권
#자산건전성
#부동산금융
농협 지배구조 분석
"감놔라 배놔라"…농협중앙회 간섭 가능한 이유는
최근 NH투자증권 대표이사 사장 인선을 두고 빚어진 강호동 농협중앙회장과 이석준 NH농협금융지주 회장 간 갈등이 금융감독원의 개입으로 확산되는 모양새다. 특히 금감원이 농협금융의 지배구조 문제를 면밀히 주시하겠다고 밝힌 만큼 이번 갈등을 해소하는데 상당 시일이 걸릴 수 있다는 분석이 나온다. 그렇다면 농협중앙회와 농협금융 간 갈등이 빚어진 근본적 원
딜사이트 이성희 기자
2024.03.18 09:16:12
#농협중앙회
#NH농협금융
#강호동
증권사 건전성 점검
DB금융투자, 낮은 자기자본 증가율에 발목
DB금융투자가 지난해 운용 부문에서 실적 개선을 이뤘지만, 전반적인 경쟁력 약화를 막지는 못했다. 중소형 증권사 가운데 상대적으로 높은 순요주의이하자산비율과 지난 몇 년간 제때 확충하지 못한 자기자본 때문이라는 평가가 나온다. 이 밖에도 늘어난 이자 비용과 추가 충당금 적립 가능성에 대한 대책 마련이 시급하다는 지적이다. 14일 금융투자업계에 따르면 D
딜사이트 정동진 기자
2024.03.15 09:01:12
#DB금융투자
#자산건전성
#PF
'출범 3주년' 토스증권, 수익성 잡고 '리테일 1위' 정조준
"고객의 수요를 기반으로 서비스를 고도화해 국내 리테일 1등 증권사로 도약하겠다" 김승연 토스증권 대표는 14일 서울 여의도 콘래드호텔에서 서비스 출시 3주년 기념 기자간담회를 열고 "토스증권이 지난해까지 증권사로서의 수익성을 증명했다면 올해는 다양한 금융상품을 제공해 수익성과 성장성 모두에서 의미 있는 성과를 낼 것"이라며 이같이 말했다. 지난 20
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.14 17:04:13
#토스증권
#비바리퍼블리카
#WTS
증권사 건전성 점검
SK證, 우발채무 전액 신용공여…손실 우려 '고조'
SK증권의 자산건전성 악화 우려가 커지고 있다. 자기자본의 절반 이상을 차지하는 우발채무가 전액 신용공여성 매입확약 약정으로 구성됐기 때문이다. 11일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 SK증권의 지난해 3분기 말 우발채무 규모는 약 4071억원이다. 우발채무는 현재 부채는 아니지만 언제든 빚으로 돌변할 수 있는 채무다. 현재 SK증권의 자기자본
딜사이트 이소영 기자
2024.03.14 09:10:19
#SK증권
#우발채무
#부동산PF
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