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[총 239건]
'미매각 극복' 현대차증권, 수요예측서 6600억 '뭉칫돈'
현대차증권이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집액의 6배를 웃도는 매수주문을 받았다. 지난해 첫 회사채 수요예측에서 미매각을 낸 이후 11개월 만의 성과다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 6600억원의 매수주문을 확인했다. 2년물과 3년물 각각 500억원씩 모집에 나섰던
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 18:20:19
#현대차증권
#SK리츠
#회사채
'회사채 재발행' 한화, 철회 전보다 낮은 금리 완판
주관사의 증권신고서 발행금리 오기재로 공모채 발행을 철회했던 한화가 회사채 발행을 위한 수요예측에 다시 나서 완판에 성공했다. 조달금리도 지난달 진행했던 수요예측 때보다 19~20bp(1bp=0.01%포인트) 더 낮은 수준에서 모집물량을 채웠다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 이날 1500억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 모집
딜사이트 이소영 기자
2024.02.16 17:10:20
#한화
#재발행
#회사채
회사채 시장 접점 넓히는 에코프로…수익성 감소 '부담'
에코프로가 지난해 7월 공모채 시장 데뷔전을 치른 데 이어 반년 만에 재차 공모시장에 나섰다. 이번 회사채 발행을 앞두고 에코프로의 신용등급이 A-에서 A0로 높아지면서 투자수요에 대한 기대감도 한층 높아졌다. 다만 전기차 산업 성장세 둔화로 영업이익이 반토막 나면서 채권시장 투자자들의 눈높이를 충족시킬 수 있을지가 관건으로 보인다. ◆ 투자 부담 확대
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.16 13:15:14
#DCM
#회사채
#이차전지
국전약품, 파생상품 탓…순익 반토막
국전약품이 사상 최대 매출을 기록했음에도 파생상품 평가손익 영향으로 당기순이익이 크게 줄었다. 국전약품은 2023년 연결기준 누적 매출 1220억원, 영업이익 65억원. 당기순이익 47억원을 달성했다고 16일 잠정 공시했다. 전년 대비 매출은 17.6%(183억원), 영업이익은 85.2%(30억원) 증가했으며, 같은 기간 당기순이익은 47.1%(42억원
딜사이트 최광석 기자
2024.02.16 10:53:55
#국전약품
#전환사채
#파생상품
한기평, SKIET 신용등급 'A(안정적)' 책정
한국기업평가(한기평)이 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 무보증사채 신용등급을 'A(안정적)'으로 책정했다. 한기평은 SKIET의 사업 안정성을 이번 신용도 평가의 주요 근거로 꼽았다. SK이노베이션의 소재사업 자회사인 SKIET는 2차전지의 핵심 요소인 분리막 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있다. 글로벌 4위권의 분리막 원단 생산능력을 갖췄으며
딜사이트 박민규 기자
2024.02.16 07:05:27
#한기평
#신용
#소재
LS전선, '언더금리' 완판...조 단위 수요 확인
신용등급 A+인 LS전선이 회사채 수요예측에 나서 1조원을 넘는 매수주문을 끌어 모았다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 모이면서 LS전선의 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 40bp(1bp=0.01%포인트) 이상 낮은 수준에서 모집액이 완판됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 이날 700억원 규모의 공모채
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 20:10:19
#LS전선
#SK스페셜티
#회사채
하나금융, 신종자본증권 수요예측 목표액 '2.8배' 주문
하나금융지주가 신종자본증권(영구채) 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 웃도는 매수 주문을 받았다. 지난달 말부터 이달까지 금융지주들의 영구채 발행 릴레이가 이어지고 있는 모양새다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나금융지주는 30년 만기 2700억원 규모 신종자본증권 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과, 7670억원의 매수 주문을 받았다. 대표 주
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:30:19
#하나금융지주
#신종자본증권
#메리츠금융지주
주관사 늘린 동아에스티, 수요예측 3500억 '뭉칫돈'
동아에스티가 10개월 만에 찾은 회사채 시장에서 모집금액의 7배에 달하는 매수주문을 받아냈다. 조달한 자금은 최근 저조한 수익성으로 인해 부족한 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아에스티는 이날 진행한 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.02.15 18:05:12
#동아에스티
#회사채
#수요예측
'미매각 700억' SE그린에너지, 추가 청약으로 완판
민자발전사 에스이그린에너지(SE그린에너지)가 최대주주 한국남동발전(신용등급 AAA)의 지급보증에도 공모채 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 다만 추가 청약 과정에서 미매각 물량 전부를 완판시키는 데 성공하면서, 주관 증권사가 떠안는 인수물량은 발생하지 않을 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SE그린에너지는 총 900억원 규모의 회
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.15 11:00:19
#DCM
#회사채
#SE그린에너지
'회사채 완판' 녹십자, 유동성 압박 여전
녹십자가 회사채 완판에 성공하면서 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 다만 아직 갚아야 할 단기부채가 남아 있는 만큼 유동성 압박은 여전할 것으로 전망된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 이날 800억원을 조달하기 위해 회사채 수요예측을 진행했다. 녹십자는 모집액 300억원인 2년물에 3240억원, 모집액 500억원인 3년물에 4930억원의 투
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.15 08:26:33
#녹십자
#회사채
#수요예측
코웨이, 2년만에 회사채 시장 '노크'…1.1조 몰려
코웨이가 2년만에 공모 회사채 시장에 복귀해 모집액의 7배를 웃도는 매수주문을 받았다. 모든 만기물에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업의 고유 금리) 대비 낮은 금리로 모집 물량을 채웠다. 코웨이는 3000억원까지 증액발행을 계획하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 목표한 1500억원의
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 18:00:22
#코웨이
#대성홀딩스
#회사채
'1.6조 뭉칫돈' SK텔레콤, 수요예측서 '언더 금리' 성공
AAA급 최우량 신용도를 보유하고 있는 SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조6000억원을 웃도는 투자수요를 모았다. 모든 만기에서 개별민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 기업 고유 금리)보다 10~23bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 수준에서 완판됐다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 이날 2000억원 규모 회사채 수요예측에서 총
딜사이트 이소영 기자
2024.02.14 17:40:19
#SK텔레콤
#우량채
#수요예측
SKT·KT, 회사채 시장서 맞불…AAA등급 '진검승부'
최상위 신용등급을 보유한 SK텔레콤과 KT가 나란히 회사채 시장을 두드린다. 연초 회사채 시장에서 AA급 우량채부터 BBB급 비우량채까지 훈풍이 이어지고 있는 가운데, 이들 AAA급 발행사까지 가세해 자금 확보에 박차를 가하는 모습이다. 양사는 불과 일주일 사이로 수요예측을 진행하는 만큼 최상위 등급 회사채를 두고 미묘하게 나타나는 시장의 선호도 차이도
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.14 13:25:13
#DCM
#회사채
#수요예측
우체국예금, '1500억' 메자닌 펀드 GP 뽑는다
우체국예금(이하 우체국)이 국내 사모펀드(PEF) 운용사를 대상으로 메자닌 투자를 담당할 곳을 선발한다. 우체국은 이번 출자사업에 1500억원을 투입할 계획이다. 13일 우정사업본부는 '2024년도 우체국예금 국내 PEF 메자닌전략 위탁운용사 선정계획'을 공고했다. 최대 3곳의 운용사(GP)를 선정, 500억원씩 총 1500억원을 출자한다는 것이 골자다
딜사이트 김진배 기자
2024.02.14 06:30:21
#우체국
#우정사업본부
#PEF
공시모음
현대미포조선, 4169억 규모 계약 해지 外
현대미포조선, 4169억 규모 계약 해지 현대미포조선은 뉴질랜드 KIWIRAIL LIMITED로부터 수주한 4169억원 규모의 공사를 선주사의 계약 취소 요청에 따라 지난 8일 해지했다고 13일 공시했다. 유진테크놀로지, 71억 규모 전환사채 평가손실 유진테크놀로지는 71억원 규모의 파생상품금융부채(전환사채) 평가손실이 발생했다고 13일 공시했다. 이는
딜사이트 편집국
2024.02.13 17:58:31
#사고
#전환사채
#중대재해
SK어드밴스드, 신용등급 강등 탓 'CP 시장 '노크'
지난해 말 신용등급이 A0에서 A-로 낮아진 SK어드밴스드가 기업어음(CP)을 통해 자금조달에 나섰다. 연내 금리 인하 기대감으로 올해 회사채 강세가 펼쳐지고 있지만, SK어드밴스드는 실적 악화와 신용등급 강등으로 회사채 시장에 나서지 못한 모습이다. 특히 만기 1년 이상의 CP 발행으로 '사각지대 조달'이라는 비판도 피할 수 없을 것으로 보인다. 8일
딜사이트 이소영 기자
2024.02.13 14:13:13
#SK어드밴스드
#기업어음
#장기CP
KB증권, 회사채 단독주관 '연타석' 흥행
올해 초 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 공모채 시장에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 건설채·증권채에 대한 경계감이 높아진 가운데, KB증권이 연이은 단독 주관으로 이들 회사채를 완판시키는 데 성공했다. 회사채 시장의 '아픈 손가락'이었던 건설채·증권채까지 온기를 확산시키면서 기관의 매수 저변을 넓혔다는 평가다. 8일 투자은
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.13 07:58:13
#KB증권
#DCM
#회사채
'흑자 달성' 넷마블, 3년여 만에 회사채 시장 복귀
넷마블이 창사 이래 두 번째 공모채 발행에 나선다. 내달 기업어음(CP) 만기도래를 앞둔 데다가, 8분기 만에 흑자 전환에 성공하면서 시장성 조달에 승부수를 던진 것이다. 넷마블이 회사채 발행에 나선 것은 3년 4개월 만이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 넷마블은 최대 4000억원 규모의 공모채 발행을 준비 중이다. 만기는 2년물과 3년물로 나누고
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.08 10:25:13
#DCM
#회사채
#넷마블
LG엔솔, 회사채 투자수요 '5.6兆'…역대 최대 기록 경신
LG에너지솔루션(신용등급 AA0)이 회사채 수요예측에서 5조6100억원의 투자 수요를 확보, 역대 회사채 수요예측 최대 매수주문 기록을 반년 만에 갈아치웠다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG에너지솔루션은 이날 8000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 5조6100억원의 매수주문을 받았다. 2년물(1200억원), 3년물(3600억원), 5
딜사이트 백승룡, 이소영 기자
2024.02.07 17:00:24
#DCM
#회사채
#LG에너지솔루션
이지스자산운용, 300억 회사채 '완판'…증액 가능성
이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 결과 완판에 성공했다. 7일 이지스자산운용에 따르면 기관투자자를 대상으로 지난 6일 회사채 수요예측을 실시한 결과 660억원의 매수 주문이 몰렸다. 이지스자산운용은 당초 회사채 발행 규모를 300억원으로 잡아뒀는데, 목표 모집액의 2배가 넘는 수요가 몰린 것이다. 이지스자산운용은
딜사이트 박안나 기자
2024.02.07 10:13:09
#이지스자산운용
#회사채
#수요예측
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