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[총 108건]
BBB급도 '온기'…SLL중앙 수요예측 흥행
올해 BBB급 기업 중 공모채 수요예측 첫 타자로 나선 SLL중앙이 투자자들의 수요를 끌어모았다. 연초 회사채 시장의 온기가 BBB급 비우량채까지 확산하고 있는 것으로 풀이되는 대목이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SLL중앙은 이날 500억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 760억원의 주문을 받았다. 1년물 200억원 모집에 210억원,
딜사이트 이소영 기자
2024.01.24 06:15:15
#SLL중앙
#회사채
#발행
SK에코플랜트, 회사채 차환발행 축소…"빚 줄이기"
SK에코플랜트가 내달 만기 도래 회사채를 차환하기 위해 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 2배 가량 증액 발행을 검토하고 있는 것으로 알려졌지만 순차입금과 이자비용 증가를 의식해 기존 회사채의 일부만 차환 발행한다는 계획이다. 최근 건설업황 침체 지속하면서 SK에코플랜트가 재무건전성 악화와 비용 증가 억제에 초점을 맞춰 '빚 줄이기'에
딜사이트 김호연 기자
2024.01.23 06:20:19
#SK에코플랜트
#회사채
#수요예측
현대건설, 신용등급 앞세워 곳간 미리 채운다
현대건설이 건설업계 최고수준의 신용등급(AA-)의 자신감을 앞세워 1600억원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 최근 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 우발채무 우려가 커지면서 선제적인 유동성 확보를 통해 리스크를 관리하겠다는 의도다. 현대건설은 수요예측 후 금리 수준을 보면서 회사채 발행 규모를 정하기로 했다. 19일 현대건설은 이달말 2년물·3년물·5
딜사이트 박성준 기자
2024.01.22 06:10:21
#현대건설
#회사채
#부동산PF
'부정적 아웃룩' 한온시스템, 회사채 조달 부담 커졌다
한온시스템이 회사채 발행을 위한 수요예측을 보름가량 앞둔 가운데 신용등급 유지에 빨간불이 켜졌다. 신용평가사들이 한온시스템의 신용등급 하락 가능성을 예고하면서다. 등급하락 요건으로 제시한 두 가지 지표 중에서 한 가지는 이미 부합한 상황이다. 곧 다가올 수요예측에서 투심에 변수로 작용할 수 있다는 관측이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 한온시스
딜사이트 이소영 기자
2024.01.19 08:00:22
#한온시스템
#NH투자증권
#수요예측
현대힘스, 공모가 7300원 확정 '희망밴드 상단 초과'
조선 곡블록 생산 전문기업 현대힘스가 코스닥시장 상장을 위한 기관 수요예측에서 높은 관심을 받았다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대힘스는 지난 8일부터 12일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 680대 1을 기록했다. 수요예측에는 기관투자가 2099곳 모두(가격미제시 포함) 공모가 희망밴드(5000~6300원) 상단 이상의 가격을 제시했다.
딜사이트 정동진 기자
2024.01.16 18:27:27
#현대힘스
#조선
#곡블록
포스뱅크, 공모가 1만8000원 '밴드 상단 초과'
포스(POS)·키오스크(KIOSK) 전문기업 포스뱅크가 기관 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 최종 공모가를 1만8000원으로 상향 결정했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스뱅크는 지난 5~11일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 839대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2104곳 모두(가격 미제시 포함) 공모가 희망밴드(1만30
딜사이트 정동진 기자
2024.01.16 10:27:23
#포스뱅크
#하나증권
#은동욱
캡스톤 넘은 HB인베스트, 일반청약 '훈풍'
국내 중견 벤처캐피탈 HB인베스트먼트가 화려한 증시 입성을 예고했다. 지난 8일부터 12일까지 닷새간 진행한 수요예측 결과 900억원대 몸값을 인정받으면서다. 두 달 전 시가총액 534억원으로 상장한 캡스톤파트너스보다 한발짝 앞선 출발선에 설 전망이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HB인베스트는 이날 공모가를 3400원으로 확정했다고 공시했다.
딜사이트 최양해 기자
2024.01.15 18:16:09
#에이치비인베스트먼트
#HB인베스트먼트
#벤처캐피탈
우진엔텍, 공모가 5300원 확정 '밴드 상단 초과'
원자력 발전 계측제어설비 정비 전문기업 우진엔텍이 기관 수요예측에서 높은 관심을 받으며 기업공개(IPO) 흥행 청신호를 켰다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우진엔텍 이달 8일부터 13일까지 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 1263대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2049곳 모두(가격 미제시 포함)가 공모가 희망밴드(4300~490
딜사이트 정동진 기자
2024.01.15 15:59:21
#우진엔텍
#기관
#수요예측
증권채 투심 위축 '역력', 조달 고민 깊어지는 증권사
새해 공모채 시장에서 증권사로는 첫 수요예측에 나선 미래에셋증권(신용등급 AA0)이 기대보다 부진한 성적표를 받으면서 조달을 앞둔 증권사들의 부담이 커지고 있다. 태영건설 사태로 증권사에 대한 유의미한 투심 위축이 감지되면서다. 일각에서는 이달 예정해 뒀던 자금조달 계획을 수정하는 움직임도 나타나고 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.11 08:55:12
#DCM
#회사채
#수요예측
LG유플 회사채 1.7조 '뭉칫돈'…발행액 2배 늘린다
'신용등급 AA' LG유플러스가 수요예측에서 목표 금액의 7배에 달하는 뭉칫돈이 몰리면서 당초 계획보다 회사채 발행 규모를 2배로 키웠다. LG유플러스는 지난 9일, 5000억원 규모의 무기명식 이권부 무보증사채를 발행하기로 결정했다. 이번에 발행되는 회사채는 2년물 500억원, 3년물 2400억원, 5년물 2100억원이며, 발행은 ▲KB증권 ▲NH투자
딜사이트 전한울 기자
2024.01.10 14:45:12
#LG유플러스
#무보증사채
#수요예측
이달 회사채 발행 13兆 육박…수급 부담 우려
올해 금리 인하 기대감으로 회사채 시장이 강세를 나타내면서 새해 벽두부터 발행시장이 문전성시를 이루고 있다. 공모 회사채를 발행하기 위해 이달 수요예측을 진행하려는 기업만 40여 곳에 육박한다. 이들의 모집금액은 7조원을 웃돌아, 증액 발행 규모를 고려하면 13조원 안팎의 발행이 이뤄질 전망이다. 이는 지난해 초 발행규모보다 1.5배가량 커진 규모다.
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.10 07:45:12
#DCM
#회사채
#수요예측
SK하이닉스, 10억달러 외화채 발행
SK하이닉스가 올해도 조단위 외화채 발행에 나선다. 시장 수요가 높은 고대역폭메모리(HBM) 투자 재원 확보를 위해서다. 일부는 올해 만기 도래하는 외화채 상환에 쓰인다. 시장에서는 증액 발행 가능성을 높게 점치고 있는 상황이다. 4일 투자업계에 따르면, SK하이닉스는 올해 1분기 10억달러(1조3000억원) 규모 달러채를 발행할 예정이다. 시장 분위기
딜사이트 한보라 기자
2024.01.04 17:21:05
#SK하이닉스
#외화채
#HBM
첫 회사채 주자 한화에어로, '연초효과' 포문 열까
한화에어로스페이스 수요예측을 필두로 새해 회사채 시장이 본격적으로 막을 올린다. 연초 기관투자가들의 자금 집행이 재개되는 '연초효과'를 기대하면서 20여개 기업들이 줄줄이 회사채 발행을 앞두고 있다. 최근 태영건설의 워크아웃으로 금융시장에 변수가 생긴 상황에서 한화에어로스페이스의 수요예측은 연초 회사채 투심의 온도를 가늠하는 무대가 될 전망이다. 2일
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.03 09:00:18
#DCM
#회사채
#수요예측
기자수첩
기울어진 회사채 시장…제도개선 해 넘긴 당국
"적정 공모가 제시라는 주관업무 본연의 기능이 충실히 이행될 수 있는 제도적 환경을 조성하겠다" 올해 코스닥 시장에서 '뻥튀기 상장' 의혹이 불거진 '파두 사태'를 계기로 금융감독원이 기업공개(IPO) 제도를 개선하겠다면서 강조한 대목이다. 반도체 설계업체 파두는 지난 7월 IPO를 진행하면서 올해 연간 매출액 추정을 1202억원으로 제시했지만, 올 1
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.27 07:00:19
#DCM
#회사채
#수요예측
공모채 북클로징
확 늘어난 주관사단…치열한 경쟁 속 '을' 자처
올해 공모 회사채 시장의 특징 중 하나는 주관사단의 수가 대폭 늘어났다는 점이다. 고금리 상황에서 투심이 불확실하다 보니, 기업들이 여러 주관사를 앞세워 투자수요를 확보하려는 것이었다. 증권사들의 딜(Deal) 수임 경쟁이 치열해진 영향이기도 했다. 주관 경쟁에 내몰린 증권사의 영업 방식이 도를 지나쳐 시장을 훼손한다는 지적도 연이어 제기됐다. ◆ 50
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.19 09:50:19
#DCM
#회사채
#수요예측
공모채 북클로징
10년째 등급별 양극화, 건설·석유화학 '가시밭길'
회사채 시장의 고질적인 문제로 꼽혀왔던 신용등급에 따른 양극화 현상은 올해 한층 더 심화됐다. 경기침체 우려가 잔존해 있는 상황에서 기관투자가들의 투자수요는 우량채에 쏠린 반면 비우량채는 미매각을 우려해 좀처럼 시장에 나오지 못하는 흐름이 이어졌다. 특히 올해는 업황이 악화된 건설·화학 업종의 회사채가 시장에서 소화되지 않는 업종별 희비도 두드러졌다.
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.18 08:30:19
#DCM
#회사채
#수요예측
공모채 북클로징
KT부터 CJ CGV까지…고금리에도 숨가쁜 자금조달
CJ CGV를 끝으로 올해 공모채 시장이 문을 닫는다. 올해 초 조기 금리인하 기대감으로 문전성시를 이뤘던 공모채 시장은 중앙은행의 피벗(통화정책 전환) 여부에 촉각을 곤두세우면서 희비가 반복되는 흐름을 보였다. 기관투자가들의 적극적인 매수세가 뒷받침되면서 기업들은 올해 회사채 시장을 통해 분주하게 현금을 확보해 나갔다. ◆ 공모채 발행기업 150곳 웃
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.15 08:45:13
#DCM
#회사채
#수요예측
디에스단석 IPO
수요예측 대박…연내 상장 '정조준'
자원순환 전문기업 디에스단석(옛 단석산업)의 유가증권시장(코스피) 상장 절차에 파란불이 켜졌다. 기관 수요예측 흥행에 성공하며 높은 몸값을 인정받은 덕분이다. 다음 절차인 일반 공모청약에서도 투자자 호응을 끌어낼 수 있을지 관심이 쏠린다. 시장에서는 디에스단석이 탄탄한 사업기반과 시장 친화적인 공모구조 등 투자 매력도를 갖춘 점에서 공모청약 흥행 가능성
딜사이트 강동원 기자
2023.12.13 16:48:57
#디에스단석
#수요예측
#KB증권
CJ CGV 회사채 투자수요 1000억…산업은행 인수 시 완판
CJ CGV가 2000억원 규모 공모조달에 나서 1000억원의 매수주문을 받았다. 산업은행이 인수단으로 참여해 1000억원을 인수하기로 한 점을 고려하면 간신히 미매각을 피하고 완판에 성공한 셈이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 2000억원 규모 공모채(2년 단기물) 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 1000억원의 유효수요를
딜사이트 백승룡 기자
2023.12.06 16:51:57
#DCM
#회사채
#CGV
SK㈜, 회사채 수요예측에 조 단위 수요 몰려 '방긋'
SK㈜가 올해 네 번째 회사채 수요예측 흥행에 성공했다. 기존 모집액에 8.5배에 달하는 1조2700억원의 자금이 몰렸다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나서 총 1조2700억원의 투자수요를 모았다. 3년물 500억원, 5년물 1000억원으로 나눠 모집한 SK㈜는 3년물에서 6700억
딜사이트 이소영 기자
2023.12.04 18:17:57
#SK
#회사채
#수요예측
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