코웨이 재매각
윤석금, 눈물로 결단
신용등급 하락으로 자금조달 난항…인수 3개월만 매물로


웅진그룹이 웅진코웨이를 다시 매물로 내놓기로 결정했다. MBK파트너스로부터 웅진코웨이를 인수한 지 3개월 만이다.

27일 업계에 따르면 웅진그룹은 한국투자증권을 주관사로 선정해 웅진코웨이 매각 작업에 나섰다. 매각 대상은 웅진씽크빅이 보유한 웅진코웨이 지분 25.08%다. 

이 같은 결정은 웅진에너지 경영 악화에 따른 신용등급 하락 영향이 컸다. 코웨이 인수 직후 태양광사업을 영위하던 웅진에너지가 예상치 못하게 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차 신청했다. 이에 따라 지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 'BBB+'에서 'BBB-'로 하락하며 자금조달 비용이 증가했다. 투기 등급인 BBB-를 받게 되면서 자금 조달이 어려워진 것이다.

지난 3월 웅진그룹은 코웨이 지분 22.17%를 1조6800억에 인수했다. 그 후 약 2000억 가량의 추가지분 인수를 통해 25.08%의 지분을 확보했다. 인수를 위해 차입한 자금은 1조6000억원 수준이다. 

웅진그룹 관계자는 "예상치 못한 재무 리스크로 향후 그룹 운영에 차질이 생길 수 있다고 판단해, 선제적으로 웅진코웨이를 매각해 모든 부채를 정리하는 것에 의견을 모았다"며 "렌탈시장의 원조로서 웅진코웨이 매각에 대해 깊은 고민을 했지만 시장의 충격을 최소화하고 그룹이 피해를 받지 않는 방안으로 1년 내 웅진코웨이를 매각하기로 결정했다"고 밝혔다.

웅진코웨이 인수에는 사모펀드(PEF)가 관심을 보일 것이라는 전망이 우세하다. 과거 인수를 시도했던 GS그룹 등 대기업도 관심을 보일 것이라는 관측이 나온다.

웅진그룹은 "웅진코웨이 매각으로 모든 부채를 정리하고 북센, 웅진플레이도시 매각을 통해 추가적인 현금을 확보해 웅진씽크빅을 중심으로 안정적인 경영을 이어가겠다"고 말했다. 

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